เรื่องราวเกี่ยวกับทหารรักษาความปลอดภัยสาธารณะรุ่นแรกในเซี่ยงไฮ้หลังปี 1950 ซึ่งต่อสู้กับสายลับของเจียงไคเชกที่พยายามจะโค่นล้มจีนใหม่ เรื่องราวเกี่ยวกับชายสองคนที่ร่วมมือกัน หนึ่งคือตำรวจหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดแต่กลับไม่ประสบความสำเร็จในสังคมเก่าได้เริ่มใหม่และเติบโตในจีนใหม่ ส่วนอีกหนึ่งคนคือสายลับพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่อาวุโสและมีประสบการณ์