เมืองคามิทสึบากิ มหานครไฮเทคที่ทันสมัย ผู้คนอาศัยอยู่ด้วยความสงบสุข แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือ เบื้องหลังเมืองอันงดงามนี้ มีอันตรายลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ทั่วทุกแห่ง ผู้ที่สามารถปกป้องเมืองจากภัยร้ายนี้ได้ มีเพียงกลุ่ม แม่มดผู้ร้องเพลง เท่านั้น